הספר "כלכלת המשפחה למקצוענים" הוא מדריך יוצא דופן בהיקפו (600 עמודים), ובקרב היועצים לכלכלת המשפחה הוא כבר מוגדר 'התנ"ך של כלכלת המשפחה'.
את הספר כתב יוסי אש הנחשב בעיני רבים לאחד מהמשפיעים ביותר על התחום בעשרים השנים האחרונות
הספר נמצא בתקופת השקה, ניתן לקבל 25% הנחה בתקופה זו. פרטים בתחתית הדף
זהו המדריך הראשון בישראל שמביא לאנשי המקצוע ידע נרחב, מתודות, כלי עבודה ועוד תכנים רבים בתחום כלכלת המשפחה
הספר כולל שבעה שערים: ליועצים לכלכלת המשפחה, למרצים, לפיתוח עסק בתחום, למשפחות, לחינוך פיננסי, שער להיבטים אימוניים של התחום, ושער נספחים.
600 עמודים
23 פרקים
111 שיעורים
19 נספחים
הספר כולל פרקטיקה מעשית לתכנון פיננסי, ידע נרחב בכל תחומי כלכלת המשפחה, תכנים מקצועיים ושיטות עבודה במגוון עצום של נושאים, מתודולוגיות עדכניות, תובנות חדשות וכלי עבודה רבים. הפרקים והשיעורים כתובים בגובה העיניים, בחוש הומור ובסגנון בהיר וזורם.
הספר מיועד ליועצים לכלכלת המשפחה, למשפחות שניהול הכסף מעניין אותם ולכל מי שמתעניין בתחום הפיננסי ורוצה לקחת את עתיד משפחתו ברצינות.
הספר מיועד גם לאנשי מקצוע: לרואי חשבון, יועצי מס, אנשי ביטוח ופנסיה, יועצי משכנתאות, בנקאים, עורכי דין ומגשרים, עובדים סוציאליים ולכל אנשי המקצוע שנפגשים עם דילמות מתחום כלכלת המשפחה.
הספר יוצא דופן בהיקפו (600 עמודים), והוא ייקח אותך למסע מרתק: הוא ייתן לך כלים להשפיע ולסייע, לייעץ לעצמך ולמשפחתך, ללוות משפחות אחרות, להפוך לסמכות מקצועית בתחום כלכלת המשפחה וגם לפתח קריירה בתחום.
מספרים על הספר
אם אתם מחפשים ספר אחד שייתן לכם הבנה אמיתית ויסודית על כלכלת המשפחה, זה הספר שאתם צריכים לקרוא. יצירת מופת אמיתית, התנ"ך של כלכלת המשפחה.
המלצה רותחת על הספר המקצועי והמקיף ליועצים לכלכלת המשפחה, כמו שרק יוסי יודע לעשות! ממליצה בחום לכל יועץ שרוצה את החומר מקצועי, מסודר, מעמיק, פרקטי מא' ועד ת'. מורגש כי יוסי הכניס לספר את כל כולו ואין לי ספק כי כל מי שיקרא אותו, יפיק ממנו ערך רב.
הכתיבה שלך מרתקת, קולחת, ומלאת תובנות וכלים פרקטיים שכל אחד יכול ליישם – בין אם הוא רק מתחיל להבין את העולם הפיננסי ובין אם הוא כבר חי אותו ורוצה להגיע לרמה הבאה. מעורר השראה, ממלא באנרגיה, וגורם לרצות לפעול כאן ועכשיו! תודה על הידע, ההשקעה והתרומה האדירה. ספר מאסטר, שנכתב על ידי המאסטר של התחום!
תוכן הספר:
הקליקו על הפרק כדי לראות את פירוט השיעורים שבפרק:
שער 1: ליועצים
קצת רקע: מה זה ייעוץ כלכלי למשפחה, ואיך זה עובד…
שיעור 1: מה זה ייעוץ כלכלי למשפחה?
שיעור 2: מתודולוגיית הייעוץ
שיעור 3: כשלקוח מתקשר
שיעור 4: הכנת תזרים הכנסות והוצאות לפגישת הייעוץ
שיעור 5: מסמכים שצריך להכין לקראת פגישת הייעוץ
שיעור 6: מבוא
שיעור 7: רגע לפני שמתחילים
שיעור 8: איסוף נתוני רקע על המשפחה
שיעור 9: איסוף נתוני ההכנסות
שיעור 10: איסוף נתוני ההוצאות
שיעור 11: איסוף נתוני הנכסים
שיעור 12: איסוף נתוני החובות
שיעור 13: איסוף נתוני הביטוחים
שיעור 14: איסוף נתוני הפנסיה
שיעור 15: איסוף נתונים מביטוח לאומי
שיעור 16: משפחות עם מאפיינים כלכליים ייחודיים
שיעור 17: נתונים להכנת תוכנית ארוכת טווח
שיעור 18: נתונים ברשת – איפה מוצאים מה?
שיעור 19: דילמות הקשורות באיסוף הנתונים הכלכליים
הפרק הזה ילמד אותך איך הופכים ערב-רב של נתונים לתמונה שלמה עם מסקנות ודרכי פעולה.
שיעור 20: מבוא – עשה זאת בעצמך
שיעור 21: עבודה במשרד – בניית תיק הייעוץ
שיעור 22: עבודה במשרד – הכנת תוכנית רב־שנתית
שיעור 23: נתוני יסוד שמשפיעים על כל החישובים
- שיעור 24: מבוא ומתודולוגיה לניהול הפגישה השנייה
- שיעור 25: שיקוף וניתוח ההכנסות
- שיעור 26: שיקוף וניתוח ההוצאות
- שיעור 27: שיקוף וניתוח מצב הנכסים
- שיעור 28: שיקוף וניתוח קרן ההשתלמות
- שיעור 29: שיקוף וניתוח ההתחייבויות
- שיעור 30: שיקוף וניתוח המשכנתה
- שיעור 31: שיקוף וניתוח ביטוחי החיים
- שיעור 32: שיקוף וניתוח ביטוחי אובדן כושר העבודה
- שיעור 33: שיקוף וניתוח ביטוחי הבריאות
- שיעור 34: שיקוף וניתוח הביטוח הסיעודי
- שיעור 35: שיקוף וניתוח הפנסיה התקציבית
- שיעור 36: שיקוף וניתוח הפנסיה הצוברת
- שיעור 37: שיקוף וניתוח נתוני ביטוחי מנהלים
- שיעור 38: מתודה לתכנון הוצאות בלתי מתוכננות
- שיעור 39: שיקוף וניתוח חסכונות ליציבות כלכלית
- שיעור 40: הצגת תוכנית לעשרים שנה קדימה
- שיעור 41: ניהול הפגישה השנייה – שיקוף
- שיעור 42: ניהול הפגישה השנייה – הצגת ההמלצות
- שיעור 43: הכנת תקציב שוטף חדש
- שיעור 44: הפגישה השלישית – החלטות והתחלת היישום
- שיעור 45: ליווי מתמשך
- שיעור 46: ריכוז משימות לביצוע
- שיעור 47: גישות לייעוץ בתחום כלכלת המשפחה
- שיעור 48: התבנית הפשוטה – יציאה ממינוס
- שיעור 49: התבנית הקצרה – ייעוץ נקודתי
- שיעור 50: התבנית המקיפה – ייעוץ מקיף
- שיעור 51: הקדמה – למה המודלים משמשים?
- שיעור 52: 2=1+1
- שיעור 53: מה מצבך במדרון?
- שיעור 54: ארבעת הרבעונים
- שיעור 55: מודל אימוני – ה"ת"
- שיעור 56: צמיחה/תסכול/הצפה/לה לה לנד
- שיעור 57: מעגל החיים הכלכליים
- שיעור 58: משולש התנועה – Knowledge, Doing, Being
- שיעור 59: ניהול פשוט
- שיעור 60: כן/לא/אחר כך
- שיעור 61: הקדמה – ממשקים עם אנשי מקצוע נוספים
- שיעור 62: רואה חשבון/יועץ מס
- שיעור 63: יועץ פנסיוני
- שיעור 64: סוכן ביטוח
- שיעור 65: יועץ השקעות
- שיעור 66: יועץ משכנתאות
- שיעור 67: עורך דין
- שיעור 68: הבנקאי
- שיעור 69: פסיכולוג/יועץ רגשי/יועץ זוגי/יועץ הורי/מאמן
- שיעור 70: מנהל אירוע רפואי
שיעור 71: אתיקה ליועצים לכלכלת המשפחה
שער 2: למרצים
שיעור 72: מי בכלל רוצה לשמוע הרצאה כלכלית?
שיעור 73: הכנות לקראת כל הרצאה
שיעור 74: להפוך הרצאה טובה למצוינת
שיעור 75: כל קהל והדילמות שלו
שיעור 76: הרצאה חד־פעמית – תוכן ומערך שקפים
שיעור 77: הכנת מערכי שיעור להרצאות
שיעור 78: בניית סדנאות
שער 3: פיתוח קריירה
- שיעור 79: מלווה, מאמן, יועץ או מתכנן?
- שיעור 80: הידע הנדרש מיועץ לכלכלת המשפחה
שיעור 81: מי צריך את זה, ולמה שהוא ישלם?
שיעור 82: שירותים עסקיים, קהלי יעד ותמחור
שיעור 83: כלים דיגיטליים לניהול עסק לכלכלת המשפחה
שער 4: למשפחות
שיעור 84: עקרונות נכונים לניהול כלכלת המשפחה
שיעור 85: סדר, ארגון ושמירת מסמכים
שיעור 86: איזון ההכנסות וההוצאות
שיעור 87: אשראי וחובות
שיעור 88: חיסכון
שיעור 89: השקעות
שיעור 90: ביטוחים
שיעור 91: פנסיה
שיעור 92: משכנתה
שיעור 93: תוכנית ארוכת טווח
שיעור 94: עבודה מול יועצים פיננסיים
שיעור 95: כלכלת המשפחה בעידן הדיגיטלי
שיעור 96: ניהול משא ומתן עם גורמים פיננסיים
שיעור 97: דילמות אופייניות
שיעור 98: נישואים, זוגיות וכסף
שיעור 99: פרידה, גירושים וכסף
שיעור 100: נישואים שניים ושלישיים וכסף
שיעור 101: צוואות, ירושות וכסף
שער 5: חינוך פיננסי
שיעור 102: מבוא לחינוך פיננסי לילדים
שיעור 103: חינוך פיננסי לילדים בבית הספר היסודי
שיעור 104: חינוך פיננסי לנוער בתיכון
שיעור 105: סילבוס תוכנית כספית
שער 6: כסף זה לא הכל בחיים
שיעור 106: מבוא – אתגרים התנהגותיים בניהול הכסף
שיעור 107: ערכים והשפעתם על החלטות כלכליות
שיעור 108: זוגיות וכסף
שיעור 109: שיעור מיוחד לזוגות צעירים
שיעור 110: ילדים, ערכים וכסף
שיעור 111: וכה אמרו חז"ל
שער 7: נספחים וכלי עבודה
נספח 1: איך מוצאים מה ואיפה? ריכוז אתרי אינטרנט, מאגרי מידע ומקורות ברשת שכל אחד צריך להכיר (מופיע גם בשער הראשון)
נספח 2: מסמכים לקראת פגישת ייעוץ ראשונה
נספח 3: הכנת תזרים לקראת פגישת ייעוץ ראשונה
נספח 4: ריכוז נתוני ביטוח לבניית תיק הייעוץ
נספח 5: שאלון לפגישה הראשונה
נספח 6: טבלת עזר להכנת תקציב חודשי מאוזן
נספח 7: טבלת בקרה שבועית וחודשית על התקציב
נספח 8: הוצאות עונתיות למשקי בית
נספח 9: משך הזמן לשמירת מסמכים
נספח 10: מכתב לסוכן הביטוח בנוגע לביטוח החיים
נספח 11: מכתב לסוכן הביטוח בנוגע לביטוח הסיעודי
נספח 12: מכתב לסוכן הביטוח בנוגע לביטוח הבריאות
נספח 13: מכתב לסוכן הביטוח בנוגע לפנסיה
נספח 14: רשימת טלפונים חיוניים
נספח 15: טבלת ריכוז הלוואות
נספח 16: טבלת ריכוז ביטוחי בריאות
נספח 17: טבלת ריכוז ביטוחים סיעודיים
נספח 18: מתודולוגיה של חישוב הפנסיה
נספח 19: מכתב למזמין הרצאה או סדנה
אודות המחבר:
יוסי אש
יוסי אש הוא מבכירי היועצים לכלכלת המשפחה בישראל.
הכשיר אלפי יועצים מקצועיים לכלכלת המשפחה, וחלק ניכר מהיועצים הפעילים בישראל הם תלמידיו. הקים את איגוד היועצים לכלכלת המשפחה ועמד בראשו עשר שנים. הוביל מיזמים רבי היקף בתחום כלכלת המשפחה והחינוך הפיננסי.
יוסי גדל בקיבוץ, שרת כטייס בחיל האוויר, יזם עסקי, יוצר תוכן וחוקר. זהו הספר הרביעי פרי עטו, ותכנים מקצועיים רבים רואים בו אור לראשונה.
